Preismodell

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Unser Preismodell


UnsERE Leistungen


Zielgruppe

Rabatt auf den Ausgabeaufschlag

Übernahme Depotführungsentgelt ab 500.000 € Depotbestand

Übernahme Transaktionskosten ab 500.000 € Depotbestand

jährliche Servicepauschale

Rückerstattung sämtlicher Bestandsvergütungen (Kick-Backs)

Depoteröffnung

Mindestanlage

Online-Zugang zum Depot

kostenfreie App

digitaler Finanzordner (FinanceCloud)

auf Wunsch monatliches Reporting

ausführlicher Quartalsbericht

monatliche Markteinschätzung

freie Einzelfondsauswahl

individuelle Allokation festlegbar

gemanagtes Modellportfolio

professionelle Depotanlyse

Verlustschwellenwarnung

Prüfung des Freistellungsauftrages

jährliche Depotbesprechung

professionelle persönliche Beratung

umfangreiche Dokumentation jeder Einzelorder


Der einfache Weg für Selbstentscheider

FONDSSHOP

Sie sind Selbstentscheider und verzichten auf eine Beratung. Ihre Fonds suchen Sie selbständig und eigenverantwortlich aus.

100 %

0,85 % zzgl. MWST

Online

ab 1.000 Euro

zum Fondsshop

Die Full-Service-Lösung

Vermögens-Verwaltung

Sie möchten Ihren Berater alle Entscheidungen über Ihre Anlagen treffen lassen und sich möglichst wenig selbst kümmern müssen.

100 %

1,43 % zzgl. MWST (bzw. laut Individual-Vereinbarung bei Depotgrößen ab 250.000 €)

Online oder persönlich & telefonisch

ab 5.000 Euro

Termin

Mit persönlicher und individueller Depot-Betreuung

beratung


Sie wünschen professionelle Beratung, möchten aber bei der Fondsauswahl und der Vermögensallokation aktiv mitreden.

100 %

0,25 % - 1,00 % zzgl. MwSt. gemäß Staffel nach Depotstand (s.u.)

Persönlich & telefonisch

ab 250.000 Euro

Termin

* Hinweis zum Preismodell bei persönlicher Beratung:

In Abhängigkeit Ihres Anlagebetrages reduziert sich die jährliche Servicegebühr bei persönlicher Beratung nach folgender Staffel.

Die Preismodelle innerhalb des Fondsshops und der Vermögens-Verwaltung sind hiervon nicht betroffen.

  • ab 250.000 € Depotvolumen 1,00 % p.a. zzgl. MwSt.
  • ab 500.000 € Depotvolumen 0,85 % p.a. zzgl. MwSt.
  • ab 1,0 Mio € Depotvolumen 0,70 % p.a. zzgl. MwSt.
  • ab 2,5 Mio € Depotvolumen 0,55 % p.a. zzgl. MwSt.
  • ab 5,0 Mio € Depotvolumen 0,40 % p.a. zzgl. MwSt.
  • ab 10,0 Mio € Depotvolumen 0,25 % p.a. zzgl. MwSt.

Depotgebühren, Transaktionskosten und Portokosten entfallen bei Depotbeständen über 500.000 € (nur bei FFB als Depotstelle).

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